Khám phá những chiến lược tinh tế và hiệu quả trong việc tích hợp tài khoản và mục tiêu B2B cùng Salesforce Data Cloud thông qua bài viết chuyên sâu này. Bài viết không chỉ phân tích những lợi ích vượt trội của việc sử dụng tài khoản thống nhất từ dữ liệu CRM mà còn tiết lộ các phương pháp phân đoạn và nhắm mục tiêu khách hàng một cách chính xác và tối ưu. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước, từ cấu hình, nhập liệu đến việc áp dụng các quy tắc giải quyết danh tính, giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho các chiến dịch tiếp thị B2B thành công. Hãy cùng chúng tôi khám phá và nâng tầm chiến lược kinh doanh của bạn lên một đẳng cấp mới!

Lợi ích và Ứng dụng Thực tiễn của Tích hợp Tài khoản

Việc xây dựng các Tài khoản thống nhất từ dữ liệu CRM mang lại cho doanh nghiệp khả năng nhắm mục tiêu chính xác đến các Contacts liên quan đến một Account cụ thể, đồng thời hỗ trợ phân đoạn dựa trên các thuộc tính của Account thay vì chỉ dừng lại ở các thuộc tính cá nhân. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của giải pháp này:

Phân đoạn linh hoạt: Tận dụng các thuộc tính Account cùng với các đối tượng liên quan để phân tích và phân nhóm khách hàng một cách hiệu quả.
Lọc dữ liệu thông minh: Áp dụng các bộ lọc nâng cao cho các bản ghi Liên hệ gắn liền với Account thống nhất trong quá trình kích hoạt chiến dịch.
Cung cấp Insight chuyên sâu: Tạo ra các Insight tính toán theo lô, hỗ trợ nhân viên bán hàng với các chỉ số quan trọng giá trị vòng đời khách hàng (LTV), xu hướng mua hàng, và nhiều hơn nữa.
Hiển thị chỉ số trực quan: Hiển thị rõ ràng các chỉ số liên quan Account thống nhất ngay trong các bản ghi Tài khoản CRM thông qua Data Actions.

Cấu hình, Nhập dữ liệu và Ánh xạ

Phần này cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình cấu hình nhập dữ liệu và ánh xạ dành cho Tài khoản và Liên hệ, đồng thời giải thích cách các định danh và thuộc tính chính được tổ chức trong hệ thống.

Tài khoản (Account)

DMO type = Hồ sơ (Profile)

1. Account → Account

2. Account —> Party Identification

Account ID → Party
External ID → Party Identification

3. Account → Địa chỉ điểm liên hệ

4. Account → Liên hệ qua số Phone

Phone → Số định dạng E164
Nếu số điện thoại được ánh xạ tới trường Điện thoại Điểm Liên hệ với định dạng E164, quá trình chuẩn hóa sẽ không cần thiết trong việc giải quyết ID.

Contact

DMO type = Profile

1. Contact → Liên hệ Account

2. Contact → Cá nhân

3. Contact → Điểm liên hệ Email

4. Contact → Địa chỉ điểm liên hệ

5. Contact → Xác định Party

Contact ID → Party
External ID → Số nhận dạng Party

Loại Hồ sơ Tài khoản Dữ liệu Ngoài CRM

Khi kết hợp dữ liệu Account CRM với các nguồn dữ liệu bên ngoài (ví dụ: dữ liệu từ Oracle, D&B, v.v.), bạn cần liên kết DLO vào Account DMO thay vì liên kết trực tiếp với bảng Account để hỗ trợ quá trình tích hợp Account một cách hiệu quả.

Truy cập thông tin: Bạn chỉ có thể truy cập các thông tin về Account, Contact Points, or Party Identification thông qua bảng thiết lập quy tắc khớp.
Liên kết thông tin liên hệ: Nếu thông tin liên hệ tồn tại trong các nguồn dữ liệu bên ngoài và bạn muốn tích hợp chúng với dữ liệu điểm liên hệ hiện có, hãy liên kết nguồn dữ liệu bên ngoài vào các DMO điểm liên hệ tương ứng.
Liên kết khóa chính: Trong trường hợp khóa chính của nguồn dữ liệu bên ngoài trùng khớp với ID bên ngoài trên Account (cùng số Party Identification) hãy liên kết ID đó thành Party Identification Number. ID này cũng có thể được liên kết vào các trường Party và Party Identification ID trên DMO.
Gán giá trị Party Identification: Bạn cần gán cùng tên và giá trị loại Party Identification cho nguồn dữ liệu bên ngoài thông qua các trường công thức, tương tự như cách bạn thực hiện với Account Party Identification.

Về mặt logic, bạn có thể xử lý nguồn dữ liệu bên ngoài theo cách tương tự như xử lý Account DLO từ CRM.

Khi có nhiều số Party Identification cần sử dụng cho quá trình tích hợp, bạn cần biến đổi từng số để tạo thành một hàng riêng biệt trong Party Identification DMO, tương tự như cách bạn xử lý nhiều điểm liên hệ trên cùng một hàng DLO.

Relationships

Khi hợp nhất cả Account và Danh bạ, cần có các mối quan hệ bên dưới.

Bộ Quy Tắc Giải Quyết Danh Tính

Tích hợp Account được hỗ trợ bởi các quy tắc chuẩn để sử dụng Contact Point Addresses and/or Contact Point Phone DMOs. Với khách hàng hiện tại, họ có thể sở hữu ID bên ngoài từ hệ thống ghi nhận, trong khi khách hàng tiềm năng có thể không có. Do đó, bạn cần ít nhất một trong ba quy tắc này để giải quyết hiệu quả từng trường hợp cụ thể.

1. Tên và Điểm Liên hệ

Nếu các giá trị tên trên Account tuân thủ theo một quy ước đặt tên được áp dụng một cách nhất quán, bạn có thể sử dụng các phương pháp đoán mờ ở mức độ chính xác thấp hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp nhóm bán hàng không tuân thủ quy ước đặt tên, việc áp dụng phương pháp đoán mờ với độ chính xác trung bình hoặc thấp có thể mang lại tỷ lệ hợp nhất dữ liệu cao hơn, đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý thông tin khách hàng.

2. Điểm Liên hệ Điện thoại

Nếu số điện thoại trên Account được liên kết vào trường Contact Point Phone với định dạng E164, nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong các quy tắc khớp.

Data Cloud sẽ tự động chuẩn hóa giá trị số điện thoại trước khi thực hiện quá trình khớp. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa này sẽ không được áp dụng nếu số điện thoại được sử dụng trong một kích hoạt cụ thể.

3. ID Đối tượng Account Ngoài CRM

Trong trường hợp này, khi bạn sở hữu một ID ngoài trong một số bản ghi CRM, bạn có thể tận dụng trường đối tượng Account để khớp ID ngoài thay vì sử dụng Party Identification, đặc biệt nếu ID ngoài từ nhiều nguồn được liên kết vào DMO Account.

Tuy nhiên, Party Identification vẫn là một công cụ hữu ích nếu bạn có nhiều ID ngoài cho dữ liệu hồ sơ kiểu Account, giúp đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong quản lý thông tin.

Giải Quyết Danh Tính cho Danh Bạ Account

Khi hợp nhất Danh bạ Account, việc cân nhắc kỹ lưỡng các điểm liên hệ và ID bên ngoài là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong trường hợp bạn sở hữu nhiều nguồn dữ liệu hoặc hệ thống phân cấp khách hàng phức tạp.

Nếu bạn sử dụng email, danh bạ có khả năng được thống nhất một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể có nhiều hồ sơ cá nhân cho cùng một người, ngay cả khi họ đã rời khỏi vai trò trước đó. Vì vậy, duy trì việc lưu trữ dữ liệu một cách hệ thống và chỉ giữ lại những Account và Liên hệ khả thi là vô cùng cần thiết.

Nếu bạn hợp nhất các Cá nhân thông qua ID bên ngoài liên quan đến Account, Danh bạ của bạn sẽ được kích hoạt chính xác theo đúng Account tương ứng.

Phân Đoạn

Bạn có nhiều tùy chọn để thực hiện phân đoạn và kích hoạt khi làm việc với Account hoặc Account hợp nhất. Phân đoạn Account sẽ tạo ra các bản ghi Account nguồn trong phân đoạn, những bản ghi này có thể đã được hợp nhất. Do đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng xem bạn muốn kích hoạt Danh bạ liên quan đến Account hợp nhất hay Account đã nhập trước khi quá trình hợp nhất diễn ra.

Trường hợp sử dụng 1: Tạo phân khúc bằng cách sử dụng các thuộc tính của Account hợp nhất và kích hoạt Danh bạ liên quan đến các Account hợp nhất đó từ CRM.

Phân đoạn trên Bộ lọc Account hợp nhất → Account hợp nhất (Thuộc tính trực tiếp).
Chọn bộ lọc trên Account hợp nhất trong phân khúc; điều này sẽ xác định Danh bạ liên quan nào sẽ được đưa vào phân khúc để kích hoạt.
Tạo Kích hoạt với Thành viên Phân khúc làm Liên hệ Account.

Lưu ý rằng Điểm liên hệ cho Liên hệ Account và bộ lọc cho chúng chỉ khả dụng trong Kích hoạt, không phải trong chính phân khúc.

Trường hợp sử dụng 2: Tạo phân khúc bằng cách sử dụng các thuộc tính Unified Individual kết hợp với các thuộc tính Unified Account có liên quan.

Một ví dụ khác là khi bạn muốn phân đoạn các Cá nhân hợp nhất chỉ dựa trên các thuộc tính cụ thể của Account (mà không phân đoạn Account hợp nhất). Trong trường hợp này, bạn cần sao chép các thuộc tính Account thông qua quy trình chuyển đổi dữ liệu vào bản ghi Liên hệ Account.

Nếu bạn muốn truy cập các thuộc tính Account hợp nhất liên quan đến Cá nhân hợp nhất, bạn có thể thực hiện điều này trực tiếp từ khung phân đoạn, miễn là các mối quan hệ dữ liệu của bạn đã được thiết lập để hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập các thuộc tính Account nguồn khi phân đoạn Cá nhân hợp nhất, vì các thuộc tính liên quan trong khung phân đoạn luôn là con của thực thể mà bạn đang phân tích.

Thực Hành

Hãy cùng khám phá một số phương pháp tối ưu để thực hiện phân khúc hiệu quả.

1. Phân đoạn trên Account hợp nhất: Thay vì phân đoạn trên các Account riêng lẻ (trừ khi bạn có mục đích cụ thể là phân đoạn dựa trên các thuộc tính của hồ sơ nguồn), hãy tập trung vào việc phân đoạn trên các Account đã được hợp nhất.

2. Hãy xem xét các lệnh loại bỏ mà bạn muốn sử dụng cho Danh bạ tài khoản liên quan đến Tài khoản. Lệnh loại bỏ của bạn dựa trên thuộc tính Tài khoản hay thuộc tính Danh bạ tài khoản?

3. Giới hạn hiển thị phân đoạn: Trong trình xây dựng phân đoạn, bạn chỉ có thể xem các phân đoạn được xây dựng trên cùng một đối tượng với đối tượng bạn đang tạo.

Một cách tiếp cận thay thế để cho phép áp dụng việc ngăn chặn bằng cách sử dụng các thuộc tính của Account Contact là sao chép các trường từ Account sang Account Contact và phân đoạn trên Unified Individual thay vì Unified Account. Điều này sẽ đơn giản hóa quá trình xây dựng kích hoạt nhưng yêu cầu chuyển đổi dữ liệu trong giai đoạn xây dựng mô hình.

4. Ngăn chặn cụ thể cho Danh bạ Account: Bất kỳ yêu cầu ngăn chặn cụ thể nào đối với Danh bạ Account đều cần được tích hợp vào kích hoạt. Nếu bạn có một danh sách các địa chỉ email cần ngăn chặn, việc tạo một kích hoạt mẫu chính xác sẽ giúp áp dụng dễ dàng cho các phân khúc khác mà không đòi hỏi người dùng phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp.

Lưu ý khi sao chép kích hoạt: Bạn không thể thay đổi Thành viên kích hoạt hoặc Đường dẫn khi sao chép một kích hoạt. Do đó, việc lên kế hoạch chiến lược phân đoạn tổng thể trước khi xây dựng kích hoạt mẫu là vô cùng quan trọng. Hãy xác định rõ các thuộc tính cần thiết trên các đối tượng cụ thể.

5. Hỗ trợ người dùng: Các kiến trúc sư nên tạo các phân đoạn mẫu để hỗ trợ người dùng ít am hiểu về mô hình dữ liệu. Việc sử dụng canvas phân đoạn có thể gây khó khăn cho người dùng do các đường dẫn phức tạp cần phải đi qua.

Ví dụ kích hoạt: Danh bạ tài khoản liên quan đến Tài khoản hợp nhất

Trên thực tế, bạn gửi tất cả các Liên hệ Tài khoản liên quan đến Tài khoản đến Mục tiêu Kích hoạt. Bạn có thể áp dụng bộ lọc cho các liên hệ và email được gửi đến Marketing Cloud sẽ được loại bỏ trùng lặp. Nếu bạn nghi ngờ có trùng lặp, bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc.

Mặc dù bạn không kích hoạt Cá nhân hợp nhất, bạn vẫn có thể gửi ID Cá nhân cho Liên hệ Tài khoản dưới dạng thuộc tính nếu bạn có Cá nhân hợp nhất.

1. Tạo phân khúc trên Tài khoản hợp nhất.

2. Tạo Kích hoạt và chọn Liên hệ tài khoản để Kích hoạt Thành viên.

3. Chọn điểm liên hệ của bạn

4. Áp dụng bộ lọc tùy chọn cho Danh bạ tài khoản và chọn các thuộc tính để đưa vào Tiện ích mở rộng dữ liệu. Xem xét các thuộc tính bạn cần cho nội dung động email, phân chia hành trình và tiêu chí thoát. Sau đây là ví dụ về bộ lọc kích hoạt:

5. Ví dụ về danh sách thuộc tính để gửi đến Mục tiêu kích hoạt:

Kết Luận

Tích hợp Tài khoản và mục tiêu B2B trong Salesforce Data Cloud giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị và quản lý khách hàng hiệu quả. Bằng cách xây dựng tài khoản thống nhất, áp dụng phân đoạn thông minh và xử lý dữ liệu chính xác, doanh nghiệp đạt được sự nhất quán trong tiếp cận khách hàng. Để khai thác tối đa tiềm năng, hãy tuân thủ các thực hành tốt nhất và cập nhật chiến lược quản lý dữ liệu phù hợp. Khám phá ngay sức mạnh của Salesforce Data Cloud để nâng tầm chiến lược kinh doanh của bạn!

👉 Liên hệ OMN1 Solution ngay hôm nay để được tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ triển khai 👇👇