Vision-e Scan là ứng dụng di động hàng đầu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình thu thập và quản lý khách hàng tiềm năng trực tiếp trên nền tảng Salesforce. Với các tính năng vượt trội như nhận dạng ký tự quang học (OCR), trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp liền mạch LinkedIn và bảo mật dữ liệu tối đa, Vision-e Scan trở thành giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất bán hàng và tiếp thị tại các sự kiện, hội nghị quan trọng. Ứng dụng này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại hiệu quả vượt trội trong việc quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng.

Tính năng Người dùng

Vision-e Scan là giải pháp di động luôn đồng hành cùng bạn, giúp ghi nhận điểm khởi đầu của mọi mối quan hệ kinh doanh: trao đổi thông tin liên lạc một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mang lại trải nghiệm Salesforce nguyên bản, Scan là một gói dịch vụ được quản lý, rất dễ sử dụng và cấu hình. Scan được cung cấp thông qua ứng dụng di động trên thiết bị Android và iOS, cùng với hàng đợi quét (Scanning Queue) và trình tạo ứng dụng di động (Mobile App Builder) trực quan trên phiên bản Salesforce dành cho máy tính. Trong bài đăng này, chúng tôi trình bày các tính năng chính dành cho người dùng cũng như các tác vụ dành cho Quản trị viên Salesforce.

Bước 1: Thu Thập Thông Tin Giá Trị Kinh Doanh  

Nhận dạng ký tự quang học (OCR) và AI

Sức mạnh của Scan khởi nguồn từ thuật toán Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) độc quyền của Vision-e, giúp nhận diện và nhập dữ liệu liên hệ vào Salesforce nhanh gấp 10 lần và chính xác hơn nhiều lần so với việc nhập liệu thủ công. Không cần lo lắng khi tham gia các sự kiện quốc tế, Scan có khả năng nhận diện hơn 40 ngôn ngữ!

Bên cạnh đó, trong bối cảnh bảo mật dữ liệu ngày càng quan trọng, quy trình OCR được thực hiện bằng công nghệ xử lý độc quyền không lưu giữ dữ liệu của Vision-e. Dữ liệu khách hàng của bạn chỉ được lưu trữ trên phiên bản Salesforce riêng, hoàn toàn bảo mật theo chính sách, quy trình và hạ tầng bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp bạn. Vision-e không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào.

Scan còn có tùy chọn xử lý trí tuệ nhân tạo do OpenAI cung cấp, giúp tối ưu kết quả OCR ngay trên thiết bị, nâng cao độ chính xác khi quét danh thiếp và thẻ sự kiện. Tính năng AI có thể dễ dàng tắt mở thông qua nút gạt, nhằm tuân thủ các chính sách doanh nghiệp liên quan tới việc hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Thu Thập Danh Thiếp với Đa Định Dạng

Tùy thuộc vào các tùy chọn mà Quản trị viên Salesforce thiết lập trong Mobile Scan Builder, người dùng có thể mở ứng dụng và lựa chọn định dạng quét phù hợp. Scan có khả năng thu thập thông tin liên hệ từ danh thiếp giấy, danh thiếp sử dụng công nghệ NFC (tap), mã QR và thẻ sự kiện thông qua API. Bạn hoàn toàn có thể tương tác và tận dụng cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi, không chỉ giới hạn trong khu vực gian hàng triển lãm.

Người dùng cũng có thể tạo nhanh các tác vụ (Tasks), sự kiện (Events), hay thêm hồ sơ vào một Chiến dịch (Campaign), giúp nhận diện nhanh chóng các nỗ lực tiếp thị và liên kết đối tượng khách hàng tiềm năng với doanh thu phát sinh từ sự kiện.

Truy Xuất Dữ Liệu Mã QR từ Thẻ Sự Kiện

Tại các triển lãm và sự kiện kết nối kinh doanh quy mô lớn, thẻ sự kiện là nguồn thuận tiện để thu thập thông tin liên hệ của người tham dự. Bên cạnh lựa chọn quét thông tin hiển thị trên thẻ (ví dụ: tên, công ty và sự kiện), người dùng có thể tích hợp khóa API của sự kiện để trích xuất dữ liệu liên hệ đã được mã hóa trong mã QR của thẻ.

Tích Hợp Liền Mạch với LinkedIn

Với việc nhiều khách hàng Salesforce sử dụng LinkedIn Sales Navigator, bên cạnh phiên bản LinkedIn miễn phí, nhu cầu thu thập hồ sơ LinkedIn nhanh chóng ngày càng gia tăng.

Vision-e Scan sử dụng Tên và Tên Công ty từ danh thiếp hoặc thẻ sự kiện để tìm kiếm hồ sơ tương ứng trên LinkedIn. Người dùng cũng có thể tìm kiếm thủ công nếu cần, và sau khi chọn hồ sơ, họ chỉ cần nhấn biểu tượng Lưu – đường dẫn LinkedIn sẽ được lưu trữ trong một trường tùy chỉnh. Bạn cũng có thể quét mã QR LinkedIn để thu thập thông tin liên hệ LinkedIn của người đó.

Lưu ý rằng tất cả những thao tác này sẽ không yêu cầu người dùng thoát khỏi ứng dụng Scan, vì mọi bước đều diễn ra trực tiếp trong quy trình làm việc, không cần chuyển sang ứng dụng LinkedIn.

Thu Thập Sự Đồng Ý Ngay Lập Tức

Với việc tuân thủ pháp lý ngày càng được chú trọng, đảm bảo rằng việc ghi nhận sự đồng ý một cách chi tiết và đúng quy định đối với dữ liệu cá nhân được xử lý trở thành điều bắt buộc, không cho phép sai sót. Vision-e Scan cung cấp giải pháp sẵn có để tạo lập và quản lý mục đích đồng ý cho từng lần quét mà nhóm bạn thực hiện và gửi tới Salesforce. Trong Mobile Scan Builder, tab Thiết lập Đồng ý có mọi thứ bạn cần – khả năng tạo nhiều tuyên bố mục đích khi cần thiết, cũng như tùy chỉnh văn bản của nút đồng ý hoặc từ chối.

Sau khi thiết lập và kích hoạt, các báo cáo sẽ có sẵn trong phần Chữ ký trên ứng dụng, trước khi gửi Lead, Contact hoặc Prospect đến Salesforce hoặc Marketing Cloud Account Engagement. Mỗi báo cáo sẽ có tùy chọn được chấp nhận hay không và ứng dụng cũng cung cấp tùy chọn chữ ký trước khi lưu hồ sơ.

Như bạn đã thấy ở phần trên của Trang Bản ghi, hình ảnh chữ ký sẽ liên kết với bản ghi Salesforce. Thêm vào đó, bản ghi Đồng ý và Mục đích Đồng ý cũng là các bản ghi thực tế trong Salesforce, chứa dấu thời gian chính xác và có thể phân tích trực tiếp bởi bộ phận Pháp lý thông qua các báo cáo Salesforce. Quy trình và mức độ chi tiết này giúp xử lý các yêu cầu liên quan tới GDPR tại EU một cách trơn tru.

Thêm Thông Tin Giá Trị Kinh Doanh 

Thời điểm tốt nhất để bổ sung thông tin vào Khách hàng tiềm năng hoặc Liên hệ là ngay sau khi gặp gỡ, khi thông tin vẫn còn rõ nét nhất. Với Scan, bạn dễ dàng thêm Ghi chú dạng giọng nói với các chi tiết quan trọng, cùng với các câu hỏi đánh giá tùy chỉnh trước khi gửi vào Salesforce. Các Tác vụ và Sự kiện liên quan cũng có thể được tạo trực tiếp từ ứng dụng.

Bạn cũng có thể gửi bản ghi trực tiếp vào một Chiến dịch Salesforce để gắn kết chúng với một sự kiện cụ thể. Khi chọn một Chiến dịch, tất cả các bản ghi tiếp theo sẽ được thêm vào Chiến dịch đó cho đến khi bạn thay đổi, đảm bảo thời gian làm việc của người dùng được tối ưu nhất.

Với nguồn thông tin kinh doanh chất lượng cao sẵn có cho mỗi cơ hội mới, các bên liên quan dễ dàng xây dựng thông điệp hậu sự kiện hiệu quả, các lịch trình chăm sóc phù hợp và phân bổ cơ hội chính xác hơn.

Bước 2: Chia Sẻ Thông Tin Doanh Nghiệp Của Bạn

Các mối quan hệ kinh doanh thành công cần có sự giao tiếp hai chiều, vì vậy đừng chỉ thu thập thông tin từ phía đối tác. Hãy xây dựng lòng tin và mở ra cuộc đối thoại bằng cách chia sẻ thông tin của chính bạn.

Chia Sẻ Danh Thiếp Điện Tử

Scan bao gồm danh thiếp điện tử (DBC) riêng của bạn, có thể dễ dàng chia sẻ qua mã QR, AirDrop, tin nhắn hoặc email mà không cần rời khỏi ứng dụng. Thậm chí tính năng này còn có trong phiên bản miễn phí! Khi đăng nhập lần đầu, DBC sẽ tự động cập nhật dữ liệu liên hệ từ hồ sơ Salesforce của bạn, sau đó bạn có thể chỉnh sửa thủ công nếu cần thiết. Với người dùng phiên bản miễn phí, việc thiết lập thủ công chỉ mất vài phút.

Chia Sẻ Mã QR để Nhân Rộng Cơ Hội Kết Nối

Việc chia sẻ thông tin với khách hàng hoặc đối tác tiềm năng trong quá trình di chuyển có thể trở thành một nhiệm vụ phiền toái. Khi sử dụng trình duyệt trên máy tính, bạn dễ dàng tổ chức bookmark, thêm đường dẫn vào email, hay thậm chí sử dụng Notepad. Tuy nhiên, hoàn cảnh thay đổi khi đội ngũ của bạn đang ở tại một địa điểm đông đúc, chỉ có vài phút để giới thiệu hiệu quả nhất năng lực sản phẩm của mình tới khách hàng tiềm năng, bên cạnh hàng chục nhà cung cấp khác. Liệu có giải pháp nào hiệu quả hơn?

Một điểm nổi bật mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới khi xem xét một ứng dụng sự kiện, chính là khả năng dành cho Quản trị viên Salesforce hoặc người dùng tạo các loại mã QR khác nhau, sau đó truy cập và chia sẻ tại các triển lãm, cuộc họp, hoặc các buổi gặp gỡ dịch vụ. Dù chức năng này có thể là một ứng dụng riêng biệt do tiềm năng lớn của nó, nhưng Vision-e Scan đã bao gồm đầy đủ mọi tính năng người dùng mong đợi.

Các mã QR có sẵn cho tất cả người dùng cần được tạo hoặc nhập vào Salesforce và đánh dấu là "kích hoạt" trước khi hiển thị trong ứng dụng. Chúng cần có Tiêu đề, Danh mục và Đường dẫn URL – rất đơn giản! Người dùng cũng có thể tự tạo mã QR cá nhân ngay trên ứng dụng theo cùng quy trình này.

Trên ứng dụng di động trong mục "Mã QR của Tôi", các tiêu đề được sắp xếp theo từng danh mục. Người dùng có thể chọn mã QR có sẵn để đối tác quét, hoặc nhanh chóng tạo mới. Các mã QR do người dùng tự tạo chỉ hiển thị riêng với họ và không xuất hiện như một bản ghi trong Salesforce. Thử tưởng tượng việc chia sẻ danh thiếp hay câu chuyện thành công giờ đây dễ dàng biết bao! Đường dẫn URL có thể là bất kỳ điều gì người dùng cần, từ tài liệu bán hàng, biểu mẫu hỗ trợ, hay thậm chí là đơn ứng tuyển trực tuyến nếu đồng nghiệp từ bộ phận Nhân sự tham dự sự kiện.

Bước 3: Quản Lý Cơ Hội Kinh Doanh

Scanning Queues (Hàng Đợi Quét)

Các cuộc hội thoại trực tiếp tại triển lãm hoặc sự kiện thường diễn ra nhanh chóng và hiếm khi có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quản lý khách hàng tiềm năng truyền thống. Chính vì vậy, tính năng Scanning Queues được tạo ra để hỗ trợ bạn.

Scanning Queues Salesforce cho phép nhân viên nhanh chóng quét danh thiếp trên thiết bị của mình, sau đó gửi vào Salesforce để xử lý thành Khách hàng tiềm năng hoặc Liên hệ vào thời điểm thuận tiện hơn. Scanning Queues sử dụng Lightning Web Components cùng với giao diện thư viện và danh sách trực quan, cung cấp một giải pháp nhanh chóng, hiệu quả cho quản lý kinh doanh và tiếp thị trong việc quản lý Khách hàng tiềm năng và Liên hệ trong hoặc sau sự kiện.

Nếu bạn kích hoạt tính năng này, người dùng cũng có thể tận dụng lợi ích từ Scanning Queues Ngoại Tuyến, nơi các bản ghi được lưu lại khi kết nối internet không đủ ổn định để gửi dữ liệu ngay lập tức. Nhờ đó, thông tin sẽ không bao giờ bị thất lạc dù bạn đang làm việc ở những khu vực xa xôi nhất.

Trong trường hợp các hợp đồng được gửi đến Scanning Queues Salesforce thay vì được tạo trực tiếp thành Khách hàng tiềm năng hoặc Liên hệ, hành động xử lý này sẽ được thực hiện trực tiếp trong CRM.

Nếu được cấu hình, Scanning Queues sẽ tuân thủ các quy tắc trùng lặp, nhờ đó không làm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu dù dữ liệu được gửi vào Salesforce từ ứng dụng di động bằng cách nào.

Tính Năng Quản Trị 

Tùy Chỉnh Ứng Dụng Vision-e Scan Theo Ý Bạn

Dù ứng dụng di động Scan có thể sử dụng ngay sau khi người dùng được cấp quyền và xác thực bằng Salesforce thông qua tài khoản hoặc SSO, nhưng tại sao không biến ứng dụng thành một phần đặc trưng của riêng bạn ngay từ đầu? Vision-e đã tối ưu hóa ứng dụng để bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ trải nghiệm một cách dễ dàng bằng thao tác click chuột, mà không cần viết code.

Trải Nghiệm Thương Hiệu Riêng Biệt

Truy cập vào Mobile Scan Builder – Lightning từ Trình quản lý ứng dụng (App Manager), bạn sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để thiết lập hành vi của ứng dụng Scan ngay trên phiên bản Salesforce của bạn. Quả là tiện lợi đúng không nào?

Thẻ Thiết kế (Design) cho phép bạn xây dựng trải nghiệm ứng dụng hoàn toàn theo thương hiệu của mình, với logo và bảng màu riêng, chỉ trong vài giây nếu bạn có sẵn mã màu HEX. Bao gồm cả các nút hành động cho người dùng cuối, vốn được thiết kế dạng gradient.

Sau khi thay đổi được lưu trong Salesforce, hãy đảm bảo thông báo cho người dùng nhấn vào "Làm mới Cài đặt" trong menu ứng dụng. Bước này cần thực hiện mỗi lần có thay đổi để các cập nhật được phản ánh đầy đủ.

Khi chuyển từ Salesforce sang ứng dụng di động, các thay đổi đã sẵn sàng để người dùng trải nghiệm. Bạn cũng nên hướng dẫn họ ngay từ đầu việc thiết lập hình ảnh cá nhân và danh thiếp để dễ dàng chia sẻ tại triển lãm. Việc này được thực hiện nhanh chóng ở cuối màn hình chính của ứng dụng bằng cách nhấn vào ảnh đại diện (ban đầu là biểu tượng xám).

Trong giai đoạn ban đầu, hãy khuyến khích người dùng khám phá menu và cài đặt ứng dụng, chẳng hạn như Ngôn ngữ mặc định.

Tùy Chỉnh Hành Động và Tùy Chọn Trong Ứng Dụng

Tiếp tục từ thiết kế sang các tùy chọn và tính năng của ứng dụng di động, bạn có thể điều khiển từng nút bằng công tắc bật tắt đơn giản. Ví dụ, bạn có thể quyết định liệu đội ngũ có thể thêm ảnh hoặc ghi chú bổ sung không, và liệu họ có được phép lưu thông tin liên hệ từ danh thiếp vào thiết bị hay không.

Trong tab Tùy chọn, bạn cũng sẽ tìm thấy cài đặt trang Đích, nơi bạn có toàn quyền quyết định xem hồ sơ có thể liên quan đến Salesforce Campaigns hay thậm chí được gửi đến Marketing Cloud Account Engagement hay Outlook hay không. 

Chọn Lựa Các Trường Dữ Liệu Salesforce

Tiếp tục trong Mobile Scan Builder, bạn sẽ xác định những thông tin người dùng cần điền về các khách hàng tiềm năng đã quét. Màn hình này có thể hiển thị thông tin trên danh thiếp cũng như bất kỳ trường dữ liệu chuẩn hoặc tùy chỉnh nào mà người dùng có thể nhập thủ công nếu biết thông tin. Việc lựa chọn trường dữ liệu có sẵn cho Khách hàng tiềm năng, Liên hệ, cũng như các Tác vụ, Sự kiện, và Vụ việc.

Trải nghiệm ứng dụng được gói gọn trong một trang duy nhất, và người dùng chỉ cần cuộn xuống để xem toàn bộ các trường có sẵn. Bạn cũng có thể chọn thứ tự xuất hiện và sắp xếp lại tùy ý. Nếu một trường là danh sách lựa chọn như Trạng thái Khách hàng tiềm năng hoặc Ngành nghề, nhấn vào trường sẽ hiển thị các giá trị đã được định nghĩa trong Salesforce, giúp dữ liệu của bạn luôn rõ ràng và chính xác.

Nâng Cao Trang Bản Ghi Khách Hàng Tiềm Năng và Liên Hệ

Mặc dù ứng dụng Vision-e Scan được dùng để đưa thông tin vào Salesforce, nhưng người dùng sẽ tiếp tục các nhiệm vụ hàng ngày trên CRM khi họ trở lại bàn làm việc. Gói dịch vụ được quản lý bao gồm một số Lightning Web Components cần được hiển thị trên các Trang Bản ghi của Khách hàng Tiềm năng và Liên hệ, giúp hình ảnh và thông tin đồng ý được dễ dàng truy cập ngay sau khi các bản ghi được tạo.

Báo Cáo

Do dữ liệu được lưu trữ trong các Đối tượng Salesforce, bạn có thể sử dụng các Báo cáo và Dashboard mặc định để theo dõi mức độ áp dụng giải pháp và tác động của nó lên các mục tiêu doanh thu tổng thể. Các đối tượng Khách hàng Tiềm năng và Liên hệ sẽ có nhiều trường dữ liệu mới, giúp đội ngũ của bạn nhanh chóng cập nhật các Báo cáo hiện có sau khi triển khai Vision-e Scan. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng các báo cáo riêng biệt cho các Mục Scan hoặc hiệu suất Chiến dịch.

Cách để nhận biết các bản ghi được tạo ra thông qua ứng dụng di động là sử dụng trường "Created by eContacts" dạng boolean. Điều này giúp bạn có cái nhìn tập trung hơn để phân tích sâu hơn cách các bản ghi này được xử lý.

Lộ Trình Phát Triển

Đội ngũ Vision-e cam kết tiếp tục cải tiến Vision-e Scan để đảm bảo ứng dụng luôn phù hợp với cách giao tiếp của người dùng và đáp ứng các yêu cầu phổ biến từ khách hàng.

Đầu năm nay, Vision-e đã tăng gấp đôi số lượng ngôn ngữ hỗ trợ từ 20 lên hơn 40. Bước tiếp theo trong hành trình là tạo ra bản đồ tương tác để lập kế hoạch các hoạt động khách hàng dựa trên dữ liệu địa lý. Hãy cùng đón chờ!

Các Trường Hợp Ứng Dụng

Dễ dàng thấy rõ lợi ích của Vision-e Scan dành cho đội ngũ Kinh doanh và Tiếp thị, đặc biệt tại các triển lãm và sự kiện. Tuy nhiên, cần lưu ý cách các đội ngũ khác cũng có thể hưởng lợi từ công cụ này, biến giải pháp thành lợi ích toàn công ty.

Trong thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay, tìm kiếm nhân tài xuất sắc là thách thức lớn của mọi doanh nghiệp. Bộ phận Nhân sự thường phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng, thường diễn ra tại các hội chợ việc làm với thời gian tương tác rất ngắn.

Vision-e Scan cung cấp cho đội tuyển dụng một ứng dụng duy nhất để ghi nhận thông tin liên hệ của ứng viên và gửi vào Salesforce, chia sẻ danh thiếp điện tử, lên lịch phỏng vấn tiếp theo, chia sẻ đơn ứng tuyển thông qua mã QR, và quét sơ yếu lý lịch vào Salesforce hoặc kênh Slack của nhóm.

Vì thời gian là yếu tố quyết định trong tuyển dụng, việc tương tác có thể bắt đầu ngay khi thông tin ứng viên được gửi vào Salesforce hoặc Slack. Vision-e Scan thật sự là giải pháp trong mơ của các nhà tuyển dụng.

Tác Động

Vision-e Scan có thể trở thành sự đảm bảo tuyệt vời nhất giúp tổ chức của bạn tối ưu hóa các khoản đầu tư vào sự kiện và triển lãm thương mại, bên cạnh những ứng dụng liên chức năng khác. Quy trình liền mạch để thu thập và gửi thông tin khách hàng tiềm năng chính xác và nhanh chóng vào CRM có thể thay đổi và tối ưu hóa hoàn toàn quy trình, đảm bảo không một tương tác nào bị bỏ sót bởi đội ngũ Kinh doanh, Phát triển kinh doanh và Tiếp thị.

Cài Đặt

Sau khi gói dịch vụ được cài đặt từ AppExchange của Vision-e Scan và quyền hạn được cấp cho người dùng, họ có thể ngay lập tức sử dụng đầy đủ các tính năng. Việc tạo ra trải nghiệm liền mạch để tăng cường mức độ áp dụng và giúp người dùng hiểu rõ giá trị tiết kiệm thời gian vượt trội của ứng dụng này là rất quan trọng. Tùy thuộc vào quy trình nội bộ, thời gian thiết lập có thể kéo dài hơn.

Trước khi hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động, bạn cần cân nhắc kỹ một số câu hỏi quan trọng: liệu bạn muốn thông tin khách hàng tiềm năng được lưu trên thiết bị của người dùng hay không? Tất cả các trường thông tin có bắt buộc và có thể truy cập được không? Việc quản lý đồng ý xử lý dữ liệu sẽ như thế nào? Liệu có cần thêm các tự động hóa khác để loại bỏ các bước thủ công sau khi quét không?

Vision-e Scan được thiết kế riêng cho Salesforce, mang lại khả năng cấu hình linh hoạt tuyệt vời cho quản trị viên. Điều này đồng nghĩa bạn và các bên liên quan trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể tùy chỉnh ứng dụng để phù hợp hoàn hảo với quy trình đặc thù của công ty bạn.

Kết Luận 

Vision-e Scan mang tới giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu thập và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng trên Salesforce. Ứng dụng kết hợp OCR, AI, tích hợp LinkedIn và quản lý bảo mật dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khai thác tối đa cơ hội kinh doanh và xử lý dữ liệu khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả vượt trội.

👉 Liên hệ OMN1 Solution ngay hôm nay để tư vấn chuyên sâu và triển khai 👇👇